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渗透加快,早教行业如何下沉?
  2019-10-09 01:01:29 点击数:0
【编者按】当前,我国早教品牌数量众多,呈现出本土品牌和国际品牌并进,大型连锁品牌机构与小微区域品牌共存的双重格局。 在新的需求升级和行业发展的背景下,早教行业……

【编者按】当前,我国早教品牌数量众多,呈现出本土品牌和国际品牌并进,大型连锁品牌机构与小微区域品牌共存的双重格局。

在新的需求升级和行业发展的背景下,早教行业看似机会重重。中国早教行业发展环境是怎么样的?早教行业的主要参与者有哪些?早教行业未来的发展前景如何?

本文首发于“蛋解创业”,经亿欧编辑,供行业人士参考。

近几年,年轻家长对于孩子的早期教育越来越重视。

各种早教机构、兴趣班的兴起,为孩子提供丰富学习资源,同时也放大了家长“输在起跑线”的焦虑,从而更推动了行业发展。

那么:早教行业有哪些类型?中国早教行业从什么时候开始兴盛的?中国早教行业发展环境是怎么样的?早教行业的主要参与者有哪些?早教行业未来的发展前景如何?

通过阅读下面的行业报告,你将得到答案。

早教行业概况

一、早教的定义

广义上讲,早教是指为0到6岁的儿童提供的学前教育服务。实际上3到6岁的儿童教育,一般由幼儿园承担。所以狭义上的定义,是指为0到3岁儿童提供教育服务。

早教的意义是根据儿童生理和心理以及敏感期的发展特点,进行有针对性的指导和培养,主要为儿童多元智能和健康人格的培养打下良好基础。

早教业务分类

二、早教行业发展历程

起步期(1998年—2002年):国内早期教育兴起于1998年,以“开发宝宝潜能”、“不能输在起跑线上”等口号为代表,夸大早期教育功能,而且商业性质较重。早教机构以培训儿童精细运动为主,内容单一、质量较低,但唤起了家长对早教的关注。

快速成长期(2002年—2003年):北京、上海等地对学前教育立法,幼儿园自办早教机构和商业性早教机构兴起,数量虽多但良莠不齐。关于早教的音像制品、图书、玩具大量涌现,但早教机构的师资力量、理论基础薄弱,不足以满足家长对早教品质的要求。

行业洗牌期(2003年—2010年):2003年的“非典事件”导致大量缺乏实力和根基的机构倒闭,随后新增的早教机构逐渐减少,行业处于竞争洗牌中。行业中的幸存者开始注重经营品质和教学质量,一批有实践经验,有理论基础的专业团队逐步发展壮大。

持续发展期(2010年至今):2010年以来,早教机构规模发展初见成效,早教行业进入健康发展的良好阶段。金宝贝、美吉姆和悦宝圆等一批早教机构通过引进国外先进的教育理念,针对国内儿童的性格特点开发出一系列美术、体育、音乐类课程,在家长群体中积累了好的口碑声誉。

三、早教行业产业链    

上游:对B端的早教机构和培训机构提供学习材料、玩教具、运动材料等产品;针对C端,通过电商、论坛等线上以及线下渠道直接为儿童和家长提供早教服务与产品。

中游:为C端用户提供早教服务的机构园所,包括早教中心、托育机构和培训机构。

下游:0—6岁儿童和家长。

早教行业产业链

四、早教行业政策

早教对于幼儿的身心成长至关重要,随着中国日益与国际接轨,中国政府和公众也越来越重视早期教育。国家教育部门于2000年正式提出《学前教育从0岁开始》的政策,此后国家出台了一系列政策规范和鼓励早教行业发展。

早教行业背景

一、早教重视程度加深

80、90后进入育龄阶段,这类家长接受高等教育,享受知识资本为其带来更多的财富和社会地位,比上一代中国人更加重视教育,愈加倾向于认同0—3岁早期教育对儿童智力、性格、潜能的发展有至关重要的作用,不愿自己的孩子输在起跑线上。

二、国民收入提高对幼儿教育投资增加

中国自古重视教育,国民收入增加,对教育投资越来越舍得。2013年教育文化娱乐支出1398元,2017年突破2000元,人均教育文化娱乐支出占比提高至11.39%。

近年人均可支配收入情况

近年居民教育文化娱乐支出情况

三、城市化进程加快,早教群体增加

中国城市化进程加快,2011年到2017年间,我国城镇化人口从6.91亿增长到8.13亿,城镇化率增加了7.25个百分点。

根据国务院印发的《国家人口发展规划(2016—2030年)》,2020年我国常住人口城镇化率将会超过60%,发改委专家预测未来城镇人口将达10亿。

中国城镇人口及城镇化率情况

四、女性工作就业率高,托儿需求大增

传统观念男主外女主内,中国女性承担更多的养育子女的责任。改革开放以来,中国女性受教育程度普遍提高,就业率提升。

2017年,全国女性就业人员占全社会就业人员的比重为43.5%,超过《纲要》制定的40%目标。城镇单位女性就业人员6545万人,比2013年增加207万人。

女性就业比重

单位女性就业人员数量

五、新生人口稳定助力早教行业发展

2016年,随着二胎政策的放开,我国新出生人口数量迅速增长,在政策实施的第二年,新出生人口数量有所回落,但是较政策实施前仍有所增长。

全面二孩政策释放了原有的生育意愿,但是育龄女性数量减少与年轻人生育意愿的降低,2017年第一胎新生儿的数量不曾反减。

为刺激人口增长,国家和地方政府出台了一系列刺激生育意愿的政策,未来政策或加码,预期新生儿数量将会保持平稳增长,早教需求进而增加。

早教行业市场现状

一、早教行业市场广阔

随着国民收入不断提升,新一代家长消费观念升级,国家放开计划生育政策,幼教行业利好政策不断出台,驱动幼教市场规模持续扩容,为早幼教市场创造了良好的开端,预计2020年可突破3000亿元。

早教行业市场规模

二、接受起始年龄分散

随着新生代父母对科学早教的认可,0—6岁的婴幼儿在各年龄段都出现了对早期教育的需求且都在早教市场消费群体中有一定占比。

其中,4岁以上开始接受早教的幼儿最多,占比33%,其次2—4岁开始接受早教的幼儿占比48%。婴儿早教相对较少,占比仅6%。

年龄分布

三、托育机构短缺严重

当前公办幼儿园基本不招收3岁以下婴幼儿,而由机关、社区、企事业单位开办的托儿所的入学名额非常有限。

根据2017年底《3岁以下婴儿托育服务需求调查》显示,36%的0—3岁婴幼儿家长存在托育需求,无祖辈参与照看的家庭仍有34%存在托育需求,70%的家长希望将孩子送往专业的托育机构。

四、早教行业受资本市场青睐

据不完全统计,2017年早教服务行业融资超过18起,总融资金额数亿。大部分获投资的早教服务商提供互联网早教产品或平台类服务,有较好的发展前景。

五、海外品牌、本土品牌和房地产商为主要玩家

瞄准中国早教市场,国际早教机构品牌进驻中国,将海外课程内容进行合理的本土化改良,抓住客户痛点,充分利用自身优势,深受中国家长欢迎。

中资品牌大多引进国外的早教理念,并与我国国情相结合,自主研发课程体系,实现多元化发展和差异化竞争。住宅地产商进军早教行业,依托地产资源开展“幼托早教”业务。商业地产商布局早教行业,充分利用市场内客流。

主要玩家

六、加盟+直营经营模式并行发展

早教行业在发展初期扩张以直营为主的,是消费者教育、品牌建设、教学研发带来的必然结果,门店以租金较高的商场店为主。

随着行业逐渐走向成熟,海外和本土品牌先后入场,龙头加速扩张、抢占市场,扩张从直营转向加盟,加盟店数量突飞猛进,直营店数量不断收缩。门店也由商场店转向租金较低的临街商铺、社区店。

早教行业竞争格局

一、品牌众多竞争格局分散

我国早教品牌数量众多,呈现出本土品牌和国际品牌并进,大型连锁品牌机构与小微区域品牌共存的双重格局。其中金宝贝、美吉姆等外资品牌优势较为突出,而国内东方爱婴,红黄蓝通过加盟下沉渠道,发展较为迅速。

从门店数量来看,以一线城市为例,前八大知名早教品牌占比为35.7%,新爱婴、金宝贝、美吉姆的门店数占比分别为9%、8%、6%,位居前三。

二、国际品牌占据领先优势

2018年《中国早教蓝皮书》发布的中国十大早教排行榜来看,目前排名依次是金宝贝、积木宝贝、美吉姆、东方爱婴、悦宝远、红黄蓝、纽约国际、新爱婴、爱乐、亲亲袋鼠,除红黄蓝排名下降外,积木宝贝通过迅速拓展全国市场,奠定了中国早教行业黑马的基础。

三、本土早教品牌分布三线城市

本土品牌优势明显,品牌设立时间早,加盟费和权益金相对较少,管理加盟程序相对简单,管理相对“松”,门店主要集中在三线及以下城市,二线城市门店数量占比在60%以下。

国外早教品牌门店多集中在一二线城市,未来向三线及以下城市扩张空间较大。

城市分布情况

早教行业发展趋势

一、线上平台布局线下机构

在资本助力的基础上,以宝宝树为代表的线上互联网早教服务平台,通过布局线下早教中心,利用已有的品牌优势,将海量的网络用户转化为实体消费者,线上、线下进行多重消费,增加客户粘性和客均收入,从而获取更高的市场份额。

二、打造IP形成完整产业链条

“内容+平台+衍生产品与服务”是早教IP主要的商业模式。大多数早教IP的商业模式,完整的产业链条主要包括前端内容、自营平台、衍生开发等三大业务板块,涵盖版权付费、会员收入、产品销售、广告植入等多个盈利点。

三、科技与教学深度融合

近年来,早教与新兴科技密切结合,一方面得益于早教市场的消费主力80后,对新兴科技产品的高接受程度,另一方面得益于国家政策上对教育科技的大力支持。

随着人工智能的成熟及其对垂直领域的不断渗透,越来越多的AI技术被运动到早教产品的迭代发展上。

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